打破传统盛衰周期！全球半导体设备龙头：行业迎来史上最好时代

　　全球半导体设备龙头应用材料（Applied Materials）的首席执行官Gary Dickerson周四表示，在人工智能（AI）需求加速增长的推动下，半导体行业正迎来他眼中最强劲的时期。

　　“这是整个行业以及应用材料公司历史上最好的时代，” Dickerson在一档节目中表示，“AI正在催生惊人的算力需求。”

　　应用材料成立于1967年，总部位于美国加州，是全球半导体设备领域的领军企业，被誉为“半导体设备超市”，其半导体业务几乎贯穿整个半导体工艺制程，半导体产品包含薄膜沉积（CVD、PVD 等）、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整（CMP）、测量检测等设备。

　　半导体设备领域内的其它公司包括泛林集团（Lam Research）和科磊（KLA Corp.）。它们虽然不像英伟达或台积电这样的芯片设计商或代工厂商那样家喻户晓，但却是半导体产业链中至关重要的一环。

　　过去一年，应用材料股价飙升了约180%，而Dickerson认为这股势头远未结束。随着客户竞相建设更多的AI基础设施，公司已经清晰地看到了未来的需求。

　　“我们的业绩指引显示出巨大的增长，”他表示，“这一行业拐点将会持续非常长的时间。”

　　本月中旬，应用材料公布了2026财年一季度强劲业绩，并预计下一季度营收中值为89.5亿美元，远超分析师预期。该公司预计，其半导体设备业务在2026财年将增长超过30%，封装业务收入将增长超过50%。

　　打破半导体行业传统盛衰周期

　　针对半导体行业可能重回传统“繁荣与萧条”周期的担忧，Dickerson予以反驳。他认为，在AI时代，半导体需求已经变得更加持久且可预测。

　　“我们对业务前景有着前所未有的清晰预判，”他补充道，目前与客户的对话已经聚焦2027年和2028年的需求。

　　为了跟上节奏，Dickerson 表示应用材料在运营和供应链方面投入了巨资。

　　“我们在运营上进行了大规模投资，基本上将运营产能翻了一番。但即便如此，需求仍在不断攀升。”他称。

　　Dickerson认为，随着不断增长的AI需求推动对更先进芯片及其制造设备的需求，长期的机遇依然十分巨大。

　　“AI将彻底改变每一个行业，” Dickerson补充道均线粘合，“这是我们一生中赋能能力最强的一项创新。”